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国巨,华新科MLCC库存恢复正常水位

MLCC(贴片电容大厂国巨(2327)、华新科(2492)竞相削减库存水位,国巨预计在下半年进入4个月(120天)正常水位区;华新科董座焦佑衡则表示,华新科的库存已处于健康水位,下半年稼动率将随客户需求调升,而5G、车电稳固MLCC(贴片电容)中长期需求,华新科的扩产动作不会因一时的景气逆风而停摆,预估今年资本支出将逾去年。

MLCC(贴片电容)二哥华新科19日召开股东会,董事长焦佑衡对下半年业绩释出「乐观保守」展望,尽管受中美贸易战冲击,导致变数激增,不过抢在25%关税生效前,中下游客户提前拉货,加上第三季是传统旺季,第二季产量须维持一定水准,华新科整个第二季的拉货力度没有想像中差,目前稼动率落在50~60%

华新科的MLCC(贴片电容)规格逾万个,去年适逢缺货大潮,进入全面性缺货状态,今年产量虽然有所攀升,仍有部分料号缺货,不过焦佑衡也表示,华新科从去年第四季开始库存清理得很干净,目前库存水位正常,虽然第三季变数还很多,华新科先以保守态度视之,但是下半年的稼动率会随客户需求而调升

焦佑衡也强调,企业投资、客户备货需求放缓,然而5G、车电带动的MLCC(贴片电容)中长期需求不变,过度压缩后的需求反弹愈大,因此华新科的扩产步伐不会因一时景气逆风而停摆,去年度的资本支出达60亿元,预估今年的资本支出仍会超过去年,顶多设备导入时间延后1~2季。

MLCC(贴片电容)双雄对下半年的终端需求虽然保守看待,然从库存角度来看,却双双释放相对正面的信息,华新科因渠道比重相对较低,库存水位提早步入正常水位区,甚至因为景气不明,华新科还在旺季前再压缩一点库存。国巨因渠道比重高、产能相对庞大,稼动率维持在30~40%,库存水位从去年第四季开始清理,目前降至约5个月,国巨预期下半年进入4个月的正常水位区。

华新科昨日的股东会顺利通过各项议案,并完成董事改选,其中盈馀分配案因现金股利高达每股16.3元,写下华新科自身的历史新高纪录,其中以瀚宇博(5469)因拥大笔华新科持股,股息收入估达5.91亿元,EPS贡献度达1.31元。


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